在目前中國的客車市場中，按運距里程來劃分：有長途客運，一般運距在300公里以上，采用12米以上(含特大型客車)的車型比較多。中長途客運，一般運距在100～300公里之間，主要采用的是9～12米的車型比較多。城鄉(xiāng)公交客運市場一般運距在50～80公里，采用7～8米的車型比較多，目標市場是城市與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的交通客運;短途客運，一般運距在50公里以下，主要目標市場是鄉(xiāng)鎮(zhèn)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)或鄉(xiāng)鎮(zhèn)到縣城之間的交通客運，采用6～7米的車型比較多;而運距在30公里以內(nèi)的，目標市場主要是村與村之間的往返交通——“村村通”，根據(jù)市場調(diào)研，在目前村村通客運市場中，有80%以上的客車車型是采用5～6米長度段。

2012年前三季度以來，5～6米農(nóng)村客運市場發(fā)展勢頭與以往比顯得比較緩慢，甚至出現(xiàn)了負增長。根據(jù)不完全統(tǒng)計，2012年1～9月農(nóng)村客運市場整體增幅在5%左右，是所有細分市場中增幅較小的一個，抑制了2012年1～9月客車市場的整體增長。下面從銷量、區(qū)域流向、價格配置、增長原因等層面對農(nóng)村客運市場，尤其是5～6米的農(nóng)村客車市場進行深度分析。

一、農(nóng)村客運市場增幅逐漸趨于理性-----前幾年高速增長現(xiàn)象不再，2011年負增長的局面有所收斂

根據(jù)最新上牌數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2012年1～9月，5～6米農(nóng)村客車銷量增量為13890輛，在所有長度段中銷量增量為中下，在8米以下城鄉(xiāng)客運市場中，增量次小，說明村村通客運市場在城鄉(xiāng)客運市場的銷量擴張中速度由前幾年的快速增長逐漸變?yōu)槔硇栽鲩L。5～6米農(nóng)村客車增幅達到4.9%，在1-9月所有細分市場中不是最大，也非最小，但比2011年同期的25%的負增長提高幅度較大，而與前年同期的100%以上的大幅度增長又小了很多，因此，進一步說明村村通客車市場增長勢頭逐漸趨于理性。

近6年前三季度以來農(nóng)村客運市場(主要指5-6米)增幅一覽表%

從上圖表數(shù)據(jù)可以解讀到近年農(nóng)村客運市場增長的軌跡：前幾年一直高速增長的態(tài)勢從2011年突然戛然而止，一下掉到波底，2012年又出現(xiàn)向上掉頭的現(xiàn)象，但恢復(fù)性增長的幅度顯然較小，我們認為農(nóng)村客運市場增長正在逐漸趨于理性。

二、前15名銷量區(qū)域集中度近年在逐步提高，且西部區(qū)域的集中度逐漸提高，東部區(qū)域市場份額卻在逐漸降低

2012年前三季度5-6米農(nóng)村客運車輛銷量及近幾年前三季度5-6米客車銷量前15名的全國主流區(qū)域市場的集中度情況統(tǒng)計(單位：輛，%)

從上圖表看出：

1、2012年前三季度5～6米客車的主要市場分布在四川、河南、陜西、河北、山西、江西、安徽等區(qū)域。上述15個市場占據(jù)整個5～6米客車近88.52%的市場份額，也就是說5～6米客車是向重點的區(qū)域流向，而不是均衡分布，這給生產(chǎn)制造該區(qū)段產(chǎn)品的企業(yè)制定全國區(qū)域市場營銷策略和投入營銷資源時提供了有力的依據(jù)。

2、同時，5～6米客車市場主要是銷售到經(jīng)濟不太發(fā)達的中西部省份，主要是因為：第一、經(jīng)濟發(fā)達的廣東、浙江、江蘇等區(qū)域由于經(jīng)濟條件較好，地方政府對農(nóng)村交通狀況早在前幾年就開始投入了。第二，在中西部地區(qū)，由于經(jīng)濟條件不好，在農(nóng)村修路、購車補貼等問題上，資金得不到充分的落實，而在2012年1～9月，在中央政府及省政府、地方政府大力支持下，農(nóng)村客車市場的發(fā)展進程明顯加快。直接表現(xiàn)就是2012年1～9月5～6米農(nóng)村客運市場在中西部區(qū)域銷量較大。

3、前15名銷量區(qū)域市場集中度從2008年的83.65%逐年提高到2012年的88.52%，其他區(qū)域的市場集中度在逐年減小。

4、四川、河南、陜西、山西、江西、貴州、云南等中西部區(qū)域市場的農(nóng)村客運市場集中度從2008年起到2012年逐年在升高。而安徽、福建、湖北等東部(或接近東部)區(qū)域市場恰恰相反。

三、2012年1～9月5～6米農(nóng)村客運客車主要競爭對手銷售分析

主流企業(yè)總體銷量下降，市場集中度也下降，是抑制農(nóng)村客運市場發(fā)展的直接因素。

2012年1～9月5～6米農(nóng)村客運車前10家企業(yè)銷售情況(單位：輛，%)

從上圖表看出：

1、2012年1～9月，銷量前10名5～6米農(nóng)村客車銷量總計為11427輛，集中度為82.26%，2011年同期為12230輛，市場集中度為91.33 %，銷量和市場集中度均下降。

2、蘇州金龍一枝獨秀。在銷量前10名企業(yè)中，增長的有3家，而下降的有7家。其中增量和增幅最大的均是蘇州金龍，均遠遠超過了行業(yè)的平均增長速度，是抑制行業(yè)農(nóng)村客運市場下降的中流砥柱，可謂獨樹一幟，鶴立雞群。而下降和降幅最大的是南京依維克，是抑制客車行業(yè)農(nóng)村客運市場發(fā)展的重要因素。

3、貴州萬達和東風襄陽旅行車，在2012年前三季度也出現(xiàn)了正增長，但增幅在原來基礎(chǔ)上均不大。

4、作為客車主流企業(yè)的河南少林和廈門的大小金龍，前三季度在農(nóng)村客車市場方面均表現(xiàn)不佳，前幾年高歌猛進的發(fā)展勢頭不見蹤影。

四、國產(chǎn)占絕對主導(dǎo)，價格10-13萬---農(nóng)村客運市場5～6米客車產(chǎn)品主要配置價格分析

1、客運車產(chǎn)品主要配置

根據(jù)市場調(diào)研，2012年前三季度5～6客運車目前主要配置用的幾乎是國產(chǎn)件，價格一般在10～13萬之間，而且有大約95%用于村村通客運市場。在5～6米(含6米)的客車產(chǎn)品中，車長在5.990～6米之間的占據(jù)85%以上。因此下面以車長為5.995米的車型為代表來研究其配置情況(以標準配置來說明)。

1)動力模塊、傳動系統(tǒng)方面

一般發(fā)動機都實行前布置，因為車后懸短，無法實施后置。前置優(yōu)點是技術(shù)容易實現(xiàn)，成本低。缺點是車內(nèi)空間小，乘客上下車不方便，通透性不好，車內(nèi)噪音大，發(fā)動機不易散熱。

前風擋除霜系統(tǒng)，電動折疊乘客門，桿式倒車鏡，鋁框推拉側(cè)窗，后行李倉，簡易內(nèi)飾(無成型內(nèi)飾頂)，單體式內(nèi)頂燈，普通地板革，高靠背司機椅(前后可調(diào)式)，普通方頭乘客座椅(靠背不可調(diào)，不可橫移，無扶手)，2+1布置，不銹鋼護欄，收音機，內(nèi)后視鏡，電子鐘，實色漆。

2、公交車產(chǎn)品主要配置(以6米車型為例)

由于6米公交車太短，不容易設(shè)計雙開門，所以6米長的公交車較少。

1)內(nèi)裝飾方面

此外安裝前檔卷簾式和半幅遮陽簾，司機窗卷簾式遮陽簾，內(nèi)后視鏡，長方形內(nèi)頂燈(2個)，安裝踏步燈和收音機。安裝司機風扇，二級踏步結(jié)構(gòu)。

2)發(fā)動機及傳動系統(tǒng)同上。

2、近6年5～6米農(nóng)村客車銷售的單輛價格情況分析

近6年前三季度5～6米客車單輛平均銷售價格(單位:萬元)

近6年來，5～6米客車客單臺平均銷售價格逐年在上升。2008年比2007年高出3000元/臺，2009年比2008年高出21600元/臺，2009年比2008年大幅上升主要是因為從2008年7月1日所有市場開始購買國Ⅲ排放的產(chǎn)品，而5～6米的國Ⅲ發(fā)動機比國Ⅱ發(fā)動機價格一般要高2萬元左右，因此單臺平均價格高出近2萬元是完全符合市場情況的。2010年前9月比2008年高出600元，2011年前9月又比2010年高出7400元，主要是國家法規(guī)在安全配置方面做出了新要求，從而拉動了價格上揚。2012年比2011年同期高出2600元，農(nóng)村客車的檔次隨著時間的推移在逐步提高，反映出農(nóng)村目標消費者隨著生活水平的提高對乘車的檔次和舒適性等要求也越來越高。

五、2012年前9個月5～6米農(nóng)村客運車緩慢增長的原因分析

(一)增長的原因分析

1、國家對農(nóng)村客運市場政仍然利好，市場大環(huán)境仍然有利于農(nóng)村客車市場的發(fā)展

1)中央政府繼續(xù)加大農(nóng)村公路建設(shè)中央投資比重，并向中、西部地區(qū)傾斜，加大對“少邊窮”地區(qū)扶持力度，實施第三批農(nóng)村公路示范工程。

2)中央車購稅安排農(nóng)村公路投資比上年又有較大幅度增長�？偨Y(jié)推廣陜西等省農(nóng)村公路建管養(yǎng)運經(jīng)驗，促進農(nóng)村公路有序健康發(fā)展。2012年1～9月新改建農(nóng)村公路10.6萬公里，北京、天津、上海、江蘇、浙江、遼寧、山西、安徽八省市提前完成農(nóng)村公路建設(shè)目標。繼續(xù)推進農(nóng)村公路管理養(yǎng)護體制改革，廣東、貴州、寧夏等省區(qū)已全面落實管理養(yǎng)護責任、養(yǎng)護機構(gòu)人員和養(yǎng)護資金，建立了協(xié)調(diào)監(jiān)管考核機制。大力發(fā)展農(nóng)村客運，積極探索建立農(nóng)村客運財政補貼制度，加大了“村村通”的建設(shè)力度，5～6米農(nóng)村客運增長是市場發(fā)展的必然。

2、城鄉(xiāng)一體化政策為農(nóng)村客車市場的發(fā)展拓展了空間

城鄉(xiāng)一體化表現(xiàn)形式主要有2種：一是大中型城市和農(nóng)村之間的人員流動。具體表現(xiàn)是大中型城市公交線路的延伸，對短途公路客運具有一定的替代作用。這種形式對公交客運具有極大的拉動作用，不僅能夠應(yīng)對地鐵發(fā)展的沖擊，也能夠化解私家車不斷普及的壓力。二是農(nóng)村和農(nóng)村之間(包括縣級市到鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間)的人員流動�！按宕逋ü�路”、“村村通客車”是國家主管部門切實解決農(nóng)民出行問題的政策導(dǎo)向，在政策的引導(dǎo)下，公路通達率在連年提高，農(nóng)村客運網(wǎng)絡(luò)也在逐步完善。

城鄉(xiāng)一體化的目標非常宏偉，其中城鄉(xiāng)規(guī)劃一體化、城鄉(xiāng)公共服務(wù)一體化、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施一體化等相關(guān)內(nèi)容與客運有關(guān)，管理模式的變化將催生出一種全新的客運模式。從近幾年客運市場的現(xiàn)實情況來看，“城際公交”模式正是這種全新客運模式的雛形，比如北京與廊坊、揚州與鎮(zhèn)江的城際公交，鄭州與許昌、新鄉(xiāng)、焦作、洛陽、漯河、平頂山、濟源之間由“城際公交”串聯(lián)起來的中原城市群，沈陽與撫順、鐵嶺、本溪、鞍山、營口、遼陽等城市的七城“通衢”等等，這些“城際公交”都對傳統(tǒng)的客運模式產(chǎn)生了沖擊。這種模式正在產(chǎn)生一種效應(yīng)，有在全國范圍內(nèi)推廣的趨勢，形成更大范圍內(nèi)的“省際公交”、“縣際公交”、“鄉(xiāng)際公交”甚至“村際公交”，勢必推動國家客運管理體制實現(xiàn)重大變革。新的客運模式在又快、又好、又方便、又便宜地改善民眾交通的同時，會對客車技術(shù)和客車產(chǎn)品提出新的要求，為此，必然拉動市場對5～6米村村通客車產(chǎn)品的需求。

3、村村通客車市場啟動的動力來自地方政府，為5～6米客車市場的發(fā)展提供了機遇

村村通客運市場一直受到客車行業(yè)的高度關(guān)注，主要原因有兩點，一是市場空間大，二是啟動較晚。最近兩年，農(nóng)村客車市場已經(jīng)開始漸入佳境，地方政府的關(guān)注和投入是村村通客車市場啟動的動力來源，近3年來，除了上海、天津以外，其他省市都有關(guān)于農(nóng)村客運的專項政策出臺。當前農(nóng)村客運具有3個特點：

1)省市政府的重視程度在迅速提高。2007年之前，農(nóng)村客運的信息以消息類為主，而且以試點縣市的報道居多。2008年以后政策性的內(nèi)容逐漸增多，而且?guī)缀趺總�省市都出臺了相關(guān)的“意見”、“通知”和“管理辦法”，發(fā)布政策的政府級別在提高，政策的系統(tǒng)性在不斷增強，實施力度也在不斷加大，可見，村村通客運已在全國范圍內(nèi)逐步普及，省市一級的政府部門的重視程度在迅速提高。

2)村村通客運尚處于發(fā)展初期�，F(xiàn)階段農(nóng)村客運以擴大覆蓋面為主，比如“場站建設(shè)”、“網(wǎng)絡(luò)化”、“通車率”等等，這是農(nóng)村客運處于發(fā)展初級階段的顯著標志，隨著這項事業(yè)的不斷深入，地方政府的政策重點將會逐步向提高管理力度和解決一些個性化問題過渡。

3)對客車行業(yè)的影響在不斷增強�，F(xiàn)階段，農(nóng)村客運政策對客車行業(yè)的拉動作用主要是通過鼓勵和刺激來體現(xiàn)出來的，比如陜西、浙江、云南、江蘇、江西、河北、貴州、安徽、海南的各項補貼和稅費減免政策，政策的作用主要是通過刺激需求來提高政府的執(zhí)政效率。以陜西為例，在未來3年內(nèi)對萬輛通村客車實施兩萬元的購車補助，總盤子也僅僅兩個億而已，但是所帶來的影響可能會遠遠大于花200億改善城市基礎(chǔ)設(shè)施，這就是政績的小投入大產(chǎn)出。這些政策對客車行業(yè)的影響是顯而易見的，如果陜西推倒多米諾骨牌，2012年的客車市場將會大獲豐收。至于“農(nóng)村客運公交化”、“城鄉(xiāng)客運一體化”則主要體現(xiàn)的是對客車行業(yè)未來的影響，不僅對市場規(guī)模具有保障性作用，對客車行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整也具有很強的指導(dǎo)意義。

(二)增長緩慢的原因分析：

1、前幾年刺激農(nóng)村客運市場的政策(如購置稅減免等)在2012年前三季度不再，農(nóng)民兄弟看不到購車的實惠，因此產(chǎn)生持幣待夠心理，無疑影響了農(nóng)村客運市場的發(fā)展。

2、2012年前三季度，國家繼續(xù)執(zhí)行緊縮和寬松相結(jié)合的經(jīng)濟政策，對現(xiàn)金流量M2實行整體緊縮控制。銀行貸款門檻依然很高，這必然會影響農(nóng)民兄弟購買車輛的資金來源。

3、2012年前三季度國家盡管對房地產(chǎn)實行調(diào)控，但真正讓房價下降的情況沒有見到。農(nóng)民兄弟手里有錢也不愿意投資風險較高的農(nóng)村客運行業(yè)，反而愿意投資來錢較快的房地產(chǎn)行業(yè)，因此，這必然影響了農(nóng)村客車市場的發(fā)展。

4、出口受到限制，影響了農(nóng)村客運市場的發(fā)展。農(nóng)村客運車輛一般只能出口到一些經(jīng)濟欠發(fā)達的國家和地區(qū)，而全球的經(jīng)濟危機，影響了那些經(jīng)濟本來就很脆弱的不發(fā)達國家，對中國5-6米農(nóng)村客運車輛的需求大大減少，因此必然影響前三季度農(nóng)村客運市場。